Несколько лет назад румынский винный рынок был совсем другим – с преобладанием недорогих полусладких вин. И молдавские винзаводы отправляли туда свою продукцию в соответствии с предпочтениями потребителей – дешевые полусладкие вина, даже в ПЭТ-ах. Но ситуация не просто изменилась, а кардинально изменилась. Среди стран экспорта молдавских бутылированных вин Румыния вышла на первое место, и поставки на этот рынок продолжают расти даже в период пандемии.
Конечно, это происходит не само по себе, уже несколько лет наши производители вместе с НБВиВ проводят там большую работу. Но, чтобы правильно развиваться на рынке, необходимо знать его в деталях. Национальное бюро винограда и вина заказало исследование, в котором проанализированы сегменты бутылированных тихих и игристых вин и позиционирование в них молдавских вин. Представитель компании ACNielsen Romania Григоре Самоилэ его представил на онлайн-конференции.
Тренд – «преумизация»
Согласно исследованию, румынские потребители предпочитают все более качественные и дорогие продукты и готовы платить за них больше, что должно стимулировать производителей к «преумизации» своей продукции. В целом, даже несмотря на кризис потребления, связанный с пандемией, румынский рынок тихих бутылированных вин хорошо прирос (рассматривается период за 10 мес. 2019 г. и 2020 г.): и в натуральном выражении – на 19,3% (с 554,9 тыс. Гл до 661,9 тыс. Гл), и в стоимостном — на 23,6% (с 817,8 млн RON до 1 млрд RON). Средняя цена одного литра вина составляет 15,3 румынских лея.
Они любят белые, послаще
У этого рынка есть особенность, связанная с предпочтениями цвета вин. Белые вина доминируют – 59%, красным отведены скромные 25,4%. В последние годы оба сегмента теряли в объеме в пользу розовых вин, которые, соответственно, быстро увеличивают свою популярность: в 2019 г. их доля была 13,1% (в деньгах — 18,3%), а 2020 г. — 15,4% (по стоимости — 21,1%).
Местные любители вина все еще выбирают вина со сладким вкусом, поэтому их доля очень значительная. Сухие вина на рынке занимают долю 14,4%, полусухие – 34,1%, полусладкие – 41,4%, сладкие – 4,8%, другие – 5,3%. При этом для производителей наиболее доходной и перспективной является ниша сухих вин.
И подороже тоже
На румынском рынке растут продажи дорогих вин («премиум» (<40 RON/L), «супер-премиум» (>40 RON/L) и «ультра-премиум») и в объеме, и по стоимости, а также более доступных вин в среднем сегменте (<30 RON/L). Вместе они занимают почти половину рынка по стоимости. То есть производителям было бы правильно ориентироваться на эти ценовые категории, т.к. в нише низких цен (<10 RON/L) и в «эконом» (<20 RON/L) спрос сокращается, и маржинальность продаж ниже. За период пандемии все ценовые сегменты немного сократились в объеме, но выросли по стоимости.
Наши выходят в ТОП-ы
Важно отметить то, что в ТОП-15 производителей, чьи тихие вина реализуются в наибольших объемах, вошли и наши. Более того, одна компания из Молдовы даже включена в ТОП-5 по стоимости продаж. И это — на рынке, где доминирует местная продукция. Возглавляет рейтинг Cotnari (на дегустационном конкурсе в Молдове стабильно получал много медалей). За ним следуют по убыванию объемов продаж Vincon, Jidvei, Cramele Recaș – румынские предприятия и Vinaria Purcari из РМ. При этом некоторые из лидеров даже уменьшили свои доли рынка, а Vinaria Purcari, наоборот, увеличила свое присутствие в стоимостном выражении c 4,9% до 6,9%.
В сегменте красных вин среди ТОП-15 Vinaria Purcari вышла на второе место с долей 10,1%; по винам rose – на третье (9,6%), по белым – на пятое место (3,9%). Большинство винзаводов за период пандемии сохранили свои цены (некоторые снизили), а Vinaria Purcari даже удалось увеличить на 1,5% — с 48 до 48,7 RON/L.
Комбинат Cricova занимает 13-ю строчку по красным винам (2%), в сегменте полусладких вин – десятую (1,8%) и девятую – в нише сладких вин. Другие производители тихих вин из Молдовы не были замечены на верхних рыночных позициях.
В борьбе за место под солнцем
В целом поставки в Румынию молдавских тихих вин за 10 месяцев 2020 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в физическом объеме увеличились почти на 41%, а по стоимости – более, чем наполовину (на 55%). Их доля на румынском рынке за год выросла на 20% — до 4,8% в литрах и на 26% — до 9,7% в деньгах. Всего в Румынии зарегистрировано 302 наименования молдавских тихих вин, из них в 2020 г. на рынке присутствовали 259.
Средняя цена за литр наших вин составила 31 RON/L и выросла за год на 10% при средней цене по рынку 15,3 RON/L, т.е. вина из Молдовы стоят дороже на 10 RON. Однако этот позитивный показатель сформировался благодаря двум производителям — Vinaria Purcari (средняя цена на ее вина – 48,7 RON/L) и Gitana Winery (56,4 RON/L). У остальных средние цены ниже этой планки.
Порядка 20 молдавских компаний экспортируют свои тихие вина в Румынию. В первую десятку производителей из РМ по физическому объему поставок вошли Vinaria Purcari (+71%), Cricova (+8%), Grape Alliance (в 4,5 раза больше), Doina-vin (49%), Vinia-Traian (-22%), Vinaria Bostavan (-5%), Tomai-vinex (-9%), Gitana Winery (+58%), Suvorov-vin (+19%), Chateau Vartely (+83%). Большинство из них за год увеличили свое присутствие.
В ТОП-10 в стоимостном выражении есть некоторые изменения, по сравнению с первым рейтингом: Vinaria Purcari (+74%), Cricova (+12%), Vinaria Bostavan (+1%), Doina-vin (+50%), Gitana Winery (+65%), Tomai-vinex (0%), Grape Alliance (в 4,3 раза больше), Chateau Vartely (+107%), Vinia-Traian (-16%) и Timbrus Purcari Estate (-13%).
Сухие приносят больше доходов
Важно, что растут поставки сухих вин (их доля больше половины в общем объеме — 59%, в 2019 г. 45%), и сокращаются доли полусухих – с 21% до 12% и полусладких вин – с 32,6% до 24,3%. Сухие вина генерируют 76,5% доходов (год назад — 72,6%).
Тенденция «преумизации» сохраняется и в сегменте игристых вин румынского рынка. За год значительно росли «средний» сегмент (mainstream <30 RON/L), «супер-премиум» (<50 RON/L) и «ультра-премиум» (>50 RON/L). На два последних приходится почти треть доходов от продажи игристых вин в Румынии. Также растет интерес потребителей к обезалкоголенным игристым винам (их доля составляет 16,3%).
Успехи молдавских игристых вин в Румынии несколько скромнее, чем тихих вин: их поставки в натуральном выражении увеличились на 21,4% и на 18% — в стоимостном. В сегменте игристых вин в ТОП-10 производителей вошла только одна молдавская компания – Cricova, которая расположилась на пятом месте по объему (в литрах). Первое прочно удерживают производители Champagne. Средняя по рынку цена на игристые вина – 25 RON/L. На молдавские вина — 30,7 RON/L, однако за период пандемии она снизилась почти на 3%. Всего шесть молдавских производителей экспортируют игристые вина. Кроме Cricova (+22%), на рынке присутствуют Bacio di Bolle (+39%), Vinaria Bostavan (-36%), Apriori (+400%), Bulgari Winery (-3%) Vinaria Purcari и (+130%).
У них был локомотив
Надо признать, что нынешним успехом отечественных виноделов на этом рынке они во многом обязаны лидеру — Vinaria Purcari, которая потратила на продвижение своих вин в Румынии, а заодно (косвенно) и качественного молдавского виноделия не один миллион евро. И благодаря появлению пуркарских вин в сегменте «премиум» начал формироваться положительный имидж молдавских вин и смещение продукции остальных винзаводов в более высокие ценовые сегменты.
С 2005 г. мы тратим на маркетинг и продвижение вин Vinaria Purcari в Румынии в среднем по 500 тыс. евро в год, — говорит президент Purcari Wineries Group Виктор Бостан. — Кроме того, в первые годы пришлось нести расходы на листинги в сетях еще более 1 млн евро. За 15 лет общие инвестиции в развитие продаж пуркарских вин на румынском рынке составили около 10 млн евро».
