В последние годы наблюдается растущий интерес со стороны бизнеса к производству игристых вин. Между тем их экспорт из РМ снижается. Происходит ли рост «игристого» сегмента на внутреннем рынке, судить сложно, т.к. нет точных данных по объему продаж. Однако, по некоторым данным, 55% продаваемых в Молдове бутылированных вин приходится на игристые.
Кто производит
В настоящее время в РМ самостоятельно производят игристые вина следующие компании Cricova, Lion—gri, Chateau Vartely, Nis—Struguraș, Mileștii Mici, Basvinex, Maurt, Alianța—vin, Bulgary Winery, Vinaria—Purcari, Albastrele Wines / Cimișlia, Vinaria—Hîncești, Invinprom. Et Cetera и Călărași Divin выпускают свою продукцию на арендованных мощностях. Vinaria—Bostavan и Vinaria Poiana заказывают услуги по вторичному брожению из собственных виноматериалов на других предприятиях. И есть просто обладатели торговых марок, которые размещают заказы на производство игристых вин под этими марками.
Экспорт перераспределяется
В 2014 г. было экспортировано 2,2 млн литров игристых вин на $5,4 млн. В 2015 г. – соответственно, около 2 млн л на $4,1 млн. В 2016 г. – 1,8 млн л на $3,8 млн. По итогам 2017 г. вряд ли будет намного больше, чем за предыдущий год, т.к. за 10 месяцев молдавские предприятия отгрузили 1,5 млн л на $3,3 млн.
Если три года назад больше половины поставок приходилось на страны СНГ, то постепенно их доля уменьшалась. И в 2016-м она составила 47%. Однако, судя по всему, в ушедшем году доля стран Содружества снова возрастет, т.к. за январь-октябрь в эти республики экспортировано уже 52%. А в целом за год должно быть больше, поскольку еще были сделаны отгрузки в Россию, в том числе комбината Cricova. Его первые игристые вина смогли стать на полки российских магазинов только к Новому году.
ТОП-5
В 2017 г. (10 мес.) больше всего игристых вин мы экспортировали в Казахстан – 397 тыс. л на $685 тыс. На втором месте – США (200 тыс. л на $326 тыс.), на третьем – Россия (165 тыс. л на $337 тыс.). В первую пятёрку также входят Румыния (124 тыс. л на $271 тыс.) и Украина (104 тыс. л на $168 тыс.).
Из стран Евросоюза наиболее престижным рынком для отечественных производителей является Франция, которая сама выпускает большое количество шампанского, креманов, просто игристых вин и занимает вторую строчку после Румынии по объемам закупленных молдавских игристых вин (39 тыс. л на $147 тыс.). Из стран остального мира после США на втором месте находится Китай (46 тыс. л на $96 тыс.).
На новых рынках не любят игристые?
Почему происходит падение экспорта в последние годы, прокомментировали в компаниях-производителях.
Снижение молдавского экспорта игристых вин объясняется тем, что наши новые рынки, на которых мы начинаем развивать продажи, не являются большими потребителями игристых вин, как бывшие традиционные рынки, — считает коммерческий директор АО Cricova Сорин Масло. – Речь идет о Китае, Румынии, Польше, Чехии, которые в настоящее время являются наиболее объемными для молдавских вин. Раньше основной экспорт шёл в страны бывшего Советского союза. Потенциал для роста поставок на новые рынки, конечно, есть, но и резерв работы для этого просто огромный».
Все развивают своё производство
По мнению коммерческого директора компании DK—Intertrade Раду Ешану, основные наши экспортные рынки для игристых вин (прибалтийские страны, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Белоруссия, Украина) интенсивно активизировали местных производителей.
Все практически перешли на собственное производство, — говорит собеседник. — Они покупают виноматериалы, делают вторичное брожение или газируют вина, что уже не важно. Данное направление развивается, потому что местное производство идет в национальной валюте. А когда, например, на Украине курс гривны упал в разы, то стоимость импортных продуктов очень сильно выросла, и их продажи, естественно, упали. Это же произошло и в Казахстане, Белоруссии, России. Кстати, самые большие продажи там – это дешевые газированные вина. Поэтому существует большая конкуренция на этих рынках.
В Молдове всё-таки виноград не самый дешёвый в регионе, и производственные расходы тоже немаленькие. В связи с этим нашим предприятиям сложно бороться за потребителей, т.к. продукция из Молдовы довольно дорогая для этих рынков. Кроме того, в некоторых странах действуют акцизы при импорте игристых вин. Например, в Румынии он называется акцизом на продукт с мюзле. В Польше акциз на игристые вина — почти в два раза больше, чем на тихие. Все эти факторы влияют на объем экспорта».
В Китае – модный тренд
Однако в Китае растёт рынок игристых вин. Если в 2014-16 гг. из Молдовы поставлялось в эту страну 9-10 тыс. л игристых вин, то только за 10 мес. 2017-го этот объем уже вырос в 4,5 раза.
Раньше китайцы пили игристые вина только по праздникам, а сегодня потребление игристых вин стало модным трендом, — отметил Раду Ешану. – Если раньше наша компания отгружала в одном контейнере с тихими винами и 1 тыс. бутылок игристых вин, то на днях мы отправили в Поднебесную уже целый контейнер игристых».
Местный рынок почти не растет
Для Nis—Struguraș (входит в группу компаний DK—Intertrade) объем производства игристых вин в 2017 г. несколько снизился, в основном, из-за общего уменьшения отгрузок этой продукции из Молдовы. На внутреннем рынке этому предприятию тоже стало сложнее конкурировать из-за увеличения игроков. Как заметил коммерческий директор, местный рынок игристых вин почти не растет (нужно учесть большой отток населения). Десять лет назад было десять производителей игристых вин и продавалось приблизительно 4-5 млн бутылок игристого вина (не шипучего) в год. Сегодня торговых марок (производителей и владельцев ТМ, под которыми размещаются заказы на производство) порядка 30. То есть из-за ограниченной емкости рынка для кого-то неизбежно уменьшение продаж.
Основные рынки Nis—Struguraș – молдавский и польский. Перед Новым годом была сделана первая отгрузка в Прибалтику, до сих пор туда экспортировали только тихие вина и дивины. А в России этому производителю пока не удалось продавать игристые вина (он вернулся на рынок только с тихими винами и дивинами) из-за более дешевых местных вин. В ассортименте предприятия нет фаворитов, т.к. почти все продается примерно на одном уровне. Nis—Struguraș выпускает брют, белое полусухое, Muscat белый полусухой, первый в Молдове игристый Muscat rose и красное сладкое – по рецептуре известного в СССР «Крымского шампанского» под ТМ Nisporeni. В новом году эта серия пополнится новыми продуктами.
У Cricova — рост вопреки падению
Несмотря на общий спад, у комбината Cricova нет снижения объемов производства. В 2017 г. он составил 4,5 млн бутылок, из которых 550 тыс. бутылок — классического игристого вина.
Классическим методом изготовили на треть больше, а резервуарного – на 8-10%, — говорит Сорин Масло. — Самый заметный рост продаж «классики» зарегистрирован на внутреннем рынке, в США, Японии (расширился ассортимент этой продукции) и Румынии. Из общего объема экспорта Cricova в США порядка 70% приходится на игристые вина. На других рынках их доля значительно меньше, а в Китай почти не отправляем. В Россию к Новому году успели отгрузить игристые вина, включая классические. В сети Auchan они уже выставлены на полках, с другими сетями дистрибьютор еще ведет переговоры. Думаю, что в начале следующего года наши вина уже появятся во всех основных продуктовых сетях».
На внутреннем рынке наблюдается рост продаж (классических игристых – на 25%, акратофорных – на 5%), наверное, благодаря и бренду Cricova, и качеству этой продукции. В целом производителем была проделана кропотливая работа в этом направлении. Доля криковских вин на местном рынке за прошлый год была около 75%. Но в 2017 г. появились новые игроки. В начале следующего года планируется изучить данные по продажам, чтобы узнать, повлияло ли это на рост рынка или в том же объеме произошло перераспределение долей. Самые продаваемые продукты комбината Cricova – Crisecco brut, который произведен из винограда Фетяска-албэ, и Lacrima dulce. А из «классики» — белый и розовый брют. В следующем году будет выпущено коллекционное игристое вино из Фетяски и еще ряд новинок.
Всё упирается в цену
Своим видением ситуации на рынке поделилась и коммерческий директор Alianța-vin Алла Жунка:
Экспорт игристых вин снизился и у нашей компании. Непосредственно по spumant (производят акратофорным способом) все упирается в цену. У нас нет «эконом»-продукта в этой категории продукции, он достаточно качественный и не может быть дешевым, как хотят клиенты. В этом году мы получили за Chișinău veci brut золотую медаль на конкурсе в Чехии. Игристые вина экспортируем в Белоруссию, Казахстан, Польшу, Азербайджан; жемчужные – в Сербию, Германию, Казахстан. Из-за того, что отпускные цены поднялись, пришлось прекратить отгрузки spumant в США, Израиль и Сербию.
Все хотят купить продукт с тем же качеством и оформлением за один евро. У нас таких цен нет. И на вина из урожая 2017 г. тоже цены вырастут, потому что подорожали бутылка, пробка, короб. И виноматериалы, безусловно, стали дороже из-за увеличения цен на виноград. Молдавские виноделы не могут себе позволить делать некачественную продукцию, т.к. на зарубежных рынках к ней предъявляются очень жесткие требования. Любое неверное движение — и тут же получишь большие штрафные санкции».
Тем не менее компания не стоит на месте, на смену ушедшим покупателям она находит других. Но на внутреннем рынке Alianța-vin не делает большого акцента (в РМ продается 5-10% от общего объема игристых вин). По мнению Аллы Жунка, местный рынок, хоть и достаточно стабильный, но на нём сложно расширять продажи, т.к. здесь плотно работает один крупный производитель. Поэтому невыгодно тратиться на маркетинг и бороться за внутренний рынок spumant-а. К тому же потребители мало знают, чем отличаются игристые вина от газированных. Как говорят в ритейле, народ в своей массе не разбирается, для многих главное – что вино с пузырьками.
фото — vinedo.ru
